☆毎週金曜日に八丁堀克美が「大阪新聞」に発表している推奨銘柄を、まとめて掲載しているコーナーです。ここで発表するものは、中期保有で値上がりが期待できる銘柄です。 ☆なお、「ズバリ株」のチャートは過去２ヶ月分程度は、最近のものに差し替えてあります。 「大阪新聞」平成１２年３月３１日） ☆ソフトバンクや光通信等のネット関連株、直近急騰した値がさ株も下値模索の展開となっている。下値の目処は聞かれることが多いが、株価水準を論じるよりも４月末の日本オラクル上場の成功に期待したい。 ☆さて、本日は消費関連の代表である丸井（東証一部、商業＝８２５２）に注目したい。 ☆消費の先行指標と言われる婦人服の販売が昨年１２月から前年比プラス、同社の売上高も２月は同７．５％増となった。横浜関内店の閉店等で売上高が伸び悩んでいたなか好材料の出現といえる。 ☆また、「ビルサノ」等の自社ブランドを外部の商業施設に積極展開するなど、新たな成長路線を見つけた。 ☆さらに、完全連結子会社である「ゼロファースト」は旅行のチケット販売やマルイカードの債権回収業務を行ってきたが、４００万口座を生かすべく消費者金融業に新規参入、利益に大きく貢献しよう。そのため、今期から来期にかけて収益の伸びが拡大するとみたい。 ☆当面、来期のＰＥＲ５０倍迄狙えると考え、目標株価は２，５００円処と思われる。 連結 売上高 営業利益 経常利益 利益 １株利益 百万円 百万円 百万円 百万円 円 ９８．１ ５４８，１６９ ３５，２６３ ３３，３４２ １９，２２３ ５２．２ 99.1(予想) ５５０，３１２ ３２，９４７ ３０，８１５ １６，０７４ ４３．６ 00.1(予想) ５３５，０００ − ３５，０００ ２０，０００ ５４．２ 単独 売上高 営業利益 経常利益 利益 １株利益 １株配当 百万円 百万円 百万円 百万円 円 円 ９９．１ ５０９，８４５ ２８，３００ ２６，６３２ １５，０５８ ４０．９ ２２．０ 00.1(予想) ４８２，５００ − ２８，０００ １５，２００ ４１．２ ２２．０ 01.1(予想) ４９０，０００ − ３０，５００ １７，０００ ４６．１ ２２．０ 丸井株式詳報 ☆品薄ながら上方修正、上値余地の可能性が大きい千代田インテグレ（店頭公開、電気機器＝６９１５）。 ☆精密機器、電機機器メーカー向けに各種部品が好調で、特に、タイ、マーレシア、米国といった海外が牽引役。 ☆連結ベースのＥＰＳは１３０円超となりそうで時価は極めて割安に放置されている。 連結 売上高 営業利益 経常利益 利益 １株利益 百万円 百万円 百万円 百万円 円 ９８．８ ２３，２６８ １，９０４ １，８３７ １，０８２ １０１．１ ９９．８ ２４，２１３ ２，０１９ １，８４２ １，０８８ １０１．７ 00.8(予想) ２５，１００ − ２，２００ １，３００ １２１．３ 単独 売上高 営業利益 経常利益 利益 １株利益 １株配当 百万円 百万円 百万円 百万円 円 円 ９８．８ １７，６０５ ８４３ ９１２ ３６４ ３４．０ １０．０ ９９．８ １８，３５４ ９５７ １，０７４ ４７５ ４４．３ １０．０ 00.８(予想) １９，１００ − １，１７０ ５８０ ５４．１ １０．０ 千代田インテグレ株式詳報 infoseek 株価サービス ▼証券コードまたは会社名を入力してくだ さい。 基本情報 詳細情報 パフォーマンス
「大阪新聞」平成１２年３月３１日） ☆ソフトバンクや光通信等のネット関連株、直近急騰した値がさ株も下値模索の展開となっている。下値の目処は聞かれることが多いが、株価水準を論じるよりも４月末の日本オラクル上場の成功に期待したい。 ☆さて、本日は消費関連の代表である丸井（東証一部、商業＝８２５２）に注目したい。 ☆消費の先行指標と言われる婦人服の販売が昨年１２月から前年比プラス、同社の売上高も２月は同７．５％増となった。横浜関内店の閉店等で売上高が伸び悩んでいたなか好材料の出現といえる。 ☆また、「ビルサノ」等の自社ブランドを外部の商業施設に積極展開するなど、新たな成長路線を見つけた。 ☆さらに、完全連結子会社である「ゼロファースト」は旅行のチケット販売やマルイカードの債権回収業務を行ってきたが、４００万口座を生かすべく消費者金融業に新規参入、利益に大きく貢献しよう。そのため、今期から来期にかけて収益の伸びが拡大するとみたい。 ☆当面、来期のＰＥＲ５０倍迄狙えると考え、目標株価は２，５００円処と思われる。
連結
５４８，１６９
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５３５，０００
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２８，３００
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１５，０５８
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４８２，５００
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３０，５００
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丸井株式詳報
☆品薄ながら上方修正、上値余地の可能性が大きい千代田インテグレ（店頭公開、電気機器＝６９１５）。 ☆精密機器、電機機器メーカー向けに各種部品が好調で、特に、タイ、マーレシア、米国といった海外が牽引役。 ☆連結ベースのＥＰＳは１３０円超となりそうで時価は極めて割安に放置されている。
２３，２６８
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千代田インテグレ株式詳報
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（「大阪新聞」平成１２年３月２４日） ☆ＮＨＫ総合ＴＶで「おしん」の再放送を見た。ドラマとはいえ苦難を幾度も乗り越える姿に感動したほか、忍耐という言葉を思い出した。急落したソフトバンクやソニーは今が耐えどき、おしんの精神で。 ☆さて、本日は新川（東証二部、機械＝６２７４）を推奨したい。 ☆パソコン、携帯電話の需要好調で恩恵を受けるのが半導体製造装置（後工程）業界であり、同社の足元の受注は絶好調で推移している模様（現在、月３０億円超）。生産能力の増強も順調で、今期の収益は再上方修正される可能性が大きい。 ☆また、来期は稼働率の一段のアップ、コスト削減効果が寄与、経常利益で過去最高を更新する見通し。 ☆連結ベースでのＥＰＳが２５０円前後となれば、ＰＥＲ３０倍で７，５００円の株価目標が試算される。 連結 売上高 営業利益 経常利益 利益 １株利益 百万円 百万円 百万円 百万円 円 ９８．３ ２４，９３７ ４，８０３ ４，８４２ １，８８５ ９４．１ ９９．３ １５，３８０ ７４８ ５２６ ▼７９１ − 00.3(予想) ２８，０００ − ４，９００ ２，６５０ １３２．２ 単独 売上高 営業利益 経常利益 利益 １株利益 １株配当 百万円 百万円 百万円 百万円 円 円 ９８．３ １５，０８４ ６８３ ５５１ ▼８１０ − １０．０ 00.3(予想) ２７，７００ − ４，７００ ２，５５０ １２７．２ １５．０ 00.3(予想) ３３，０００ − ６，０００ ３，０００ １４９．６ １５．０ ☆本日の二番目の銘柄はオリコ（東証一部、金融・保険＝８５８５）。 ☆今期はグループの金融会社向けや不動産関連融資の処理を積極的に行うため、３，４００億円の特別損失を計上。 ☆さらに、同社が強みを持つオートローンやショッピング部門といったりテールの強化策を打ち出したことを評価したい。 ☆いまだに問題債権はあるものの、高水準の営業利益でカバーできる見込みとなっている。そのため、来期ベースでの実質ＥＰＳを前提に中・長期の目標株価がだせる。 ☆二極化相場の訂正も加わり１，０００円どころは充分狙える。 売上高 営業利益 経常利益 利益 １株利益 １株配当 百万円 百万円 百万円 百万円 円 円 ９９．３ ３４３，１１２ １４，００９ １４，００９ ６，２８２ １８．６ ８．０ 00.3(予想) ３１７，４００ − ２，７００ ▼１５６，６００ − ０．０ 01.3(予想) ３１５，２００ − ４３，０００ ２１，０００ ６４．０ ０．０ infoseek 株価サービス ▼証券コードまたは会社名を入力してくだ さい。 基本情報 詳細情報 パフォーマンス
（「大阪新聞」平成１２年３月２４日） ☆ＮＨＫ総合ＴＶで「おしん」の再放送を見た。ドラマとはいえ苦難を幾度も乗り越える姿に感動したほか、忍耐という言葉を思い出した。急落したソフトバンクやソニーは今が耐えどき、おしんの精神で。 ☆さて、本日は新川（東証二部、機械＝６２７４）を推奨したい。 ☆パソコン、携帯電話の需要好調で恩恵を受けるのが半導体製造装置（後工程）業界であり、同社の足元の受注は絶好調で推移している模様（現在、月３０億円超）。生産能力の増強も順調で、今期の収益は再上方修正される可能性が大きい。 ☆また、来期は稼働率の一段のアップ、コスト削減効果が寄与、経常利益で過去最高を更新する見通し。 ☆連結ベースでのＥＰＳが２５０円前後となれば、ＰＥＲ３０倍で７，５００円の株価目標が試算される。
２４，９３７
４，８０３
４，８４２
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９４．１
１５，３８０
７４８
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▼７９１
４，９００
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１５，０８４
６８３
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２７，７００
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１２７．２
１５．０
３３，０００
６，０００
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☆本日の二番目の銘柄はオリコ（東証一部、金融・保険＝８５８５）。 ☆今期はグループの金融会社向けや不動産関連融資の処理を積極的に行うため、３，４００億円の特別損失を計上。 ☆さらに、同社が強みを持つオートローンやショッピング部門といったりテールの強化策を打ち出したことを評価したい。 ☆いまだに問題債権はあるものの、高水準の営業利益でカバーできる見込みとなっている。そのため、来期ベースでの実質ＥＰＳを前提に中・長期の目標株価がだせる。 ☆二極化相場の訂正も加わり１，０００円どころは充分狙える。
３４３，１１２
１４，００９
６，２８２
１８．６
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３１７，４００
２，７００
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３１５，２００
４３，０００
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お問合せ・ご意見はこちらへ otoiawase@8katsumi.sakura.ne.jp ※財務データは、投資判断の参考のために、一般に公表されているものを使用しました。 ※これは、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたもので、投資勧誘を目的としたものではありません。銘柄の選択、投資の最終判断は、ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
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