【続ズバリ株】
八丁堀克美が推奨銘柄を掲載しているコーナーです。ここで発表するものは中期保有で値上がりが期待できる銘柄です。
最終更新日:２００３年１０月７日
| （平成１５年１０月６日） 本日は音源ＬＳＩ絶好調のヤマハ（東証一部、その他製造＝７９５１、千株）に注目する。 携帯電話向け音源ＬＳＩを中心とする電子機器・金属事業は同社連結売上高のわずか１３％（第１四半期実績）にすぎないが、営業利益の５割を占める（同実績）稼ぎ頭だ。 足元は好調で、和音数の増加によって当初想定されていた価格下落もあまりないようだ。とくに、中国、韓国の携帯市場拡大のプラス効果が大きい。 国内向けはＮＥＣエレクトロニクス（６７２３）の参入で、現在、市場シェア７割という独占状態は続かないと見られるが、海外向けの販売増加で来期も高水準の伸びを見込む。 一方、主力の楽器事業は北米市場の回復で計画通りを確保できると思われ、電子機器・金属事業の上ブレによって、上方修正される可能性が高い。ＡＶ・Ｔ事業は国内販売の再編で営業を強化する方針だ。 |
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[ヤマハ株価詳報]  |
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[単独]
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| さて次は、三井物産（東証一部、商業＝８０３１、千株）の大幅増益を期待する。 第１四半期は新会計基準適用の影響が大きく減収となったが、機械・情報、化学品などの好調で純利益が４％増と堅調なスタート。 通期では、前期の減損処理分がなくなり採算が改善する機械・情報部門やイラン、ロシアで好調な海外プラント部門が伸びるほか、鉄鉱石事業の予想が控えめな点、下期より関係会社の収益管理強化（整理加速で赤字幅を３分の１に縮小する計画）の効果がくわわり、純利益は前期比倍増が想定される。 株高も恩恵。 また、来期以降は世界最大の鉄鉱石開発会社の持ち株会社への出資による広範囲な協業計画およびＬＮＧ事業の成長性に注目したい。 |
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[三井物産株価詳報] |
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infoseek 株価サービス 野村の証券用語解説集 |
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