【続ズバリ株】
八丁堀克美が推奨銘柄を掲載しているコーナーです。ここで発表するものは中期保有で値上がりが期待できる銘柄です。
最終更新日:２００４年４月２０日
| （平成１６年４月１９日） 本日はイズミヤ（東証一部、商業＝８２６６、千株）に注目する。 ２００４年２月期は８期ぶりの増収、増益となった。既存店売上高が９７．４％とやや苦戦したが、ＰＢ投入や原価低減努力が奏功、粗利益率が前年の２５．２％から０．４％改善、イズミヤカード等子会社群が当初計画を上回ったこともあり、経常利益は３０．５％の増益となった。 ２００５年２月期は、大型店１店、ＳＭ５店の計６店の新規出店と既存店９８．４％の前提で、経常利益は２３．２５％増の６５億円、ＥＰＳは３４．８２円を見込む。 同社は京阪神地区で高シェアを有する準大手スーパーだが、バブル期の関東出店（現在６店舗ある、関東地区で２０億円の赤字を出している）や競争激化などで、営業利益率は１％強と収益水準は低い。ただ、「新生２１計画」および現在の「ｖｉｖｉｄ２１計画」で明らかに収益は回復傾向。 ＳＭ事業１，０００億円構想やスーパーセンターの取組も徐々に成果が出ている。今期予想ＰＥＲ２３．２倍（昨日現在）に割安感は乏しいが、ＰＢＲは０．６６倍と低いため株価の上値余地はあろう。なお、内需株物色から他の消費関連株にもチャンスが大きいと思われる。例えば、昨日好決算を発表し売買単位引き下げるイトーヨーカ堂（８２６４）、等にも注目。なお、04・2期好決算のイオン（８２６７）は株価に割安感なく、短期的に株価が上昇しても推奨できない。 |
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[イズミヤ株価詳報]  |
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[単独]
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| さて次は、新日鉱ホールディングス（東証一部、石油・石炭製品＝５０１６、千株）。 同社はジャパンエナジーと日鉱金属が設立した共同持ち株会社で、先日業績の上方修正（２月１２日発表分）を発表した。 売上高を当初計画の２兆１，９００億円から２兆２，２００億円へ、経常利益は４６５億円から５００億円へ上方修正した。 これは、足元の原油高による在庫評価損の縮小やマージンの増加など、主に石油部門の増収、増益によるものだが、大方のアナリスト当初予想を上回る決算数字だった。 同社は、同時に３ヵ年の新中期経営計画を発表。２００７３月期の経常利益予想８２０億円としている。 |
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[新日鉱ホールディングス株価詳報] |
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