☆毎週金曜日に八丁堀克美が「大阪新聞」に発表している推奨銘柄を、まとめて掲載しているコーナーです。ここで発表するものは、中期保有で値上がりが期待できる銘柄です。 ☆なお、「ズバリ株」のチャートは過去２ヶ月分程度は、最近のものに差し替えてあります。

（「大阪新聞」平成１２年９月１日）

☆三宅島の噴火、食品の異物混入、少年犯罪、三菱自工のリコール隠し、そして詐欺に巻き込まれた大正生命の経営破綻など、イヤなニュースが続発している。

☆それでも株価が何とか上がっているのはＩＴ関連株が戻っているためで、全体の底上げにはなっていない。だからこそ逆に個人投資家には買いチャンスとなる。

☆本日は低位株のなかから二銘柄。

☆まず岡部（東証一部、金属製品＝５９５９）を推奨したい。

☆建設関連業界は依然として厳しい環境下にあるものの、技術面や市場面からの未成熟分野は未だ多く、同社の月次売上高も昨年１２月を底に回復した。

☆そのため、今期（連結）の経常利益は５３％強の２２億８千万円と大幅増益予想。

☆また、早ければ来年中に同社は純粋な持ち株会社となる。中核事業を３つの子会社に統合し、生産性を３０％向上させ、ＲＯＥは７％を目指す。

☆今期予想ＥＰＳが４３円、ＢＰＳは１，０００円弱にあるのにたいし、株価は３００円台ときわめて安い。無視された今こそ拾い場といえよう。

岡部株価詳報

連結

−	売上高	営業利益	経常利益	利益	１株利益
−	百万円	百万円	百万円	百万円	円
９８．12	６１，４７２	１，７８１	１，７０８	２３９	８．４
９９．12	５８，２１９	１，５５９	１，４８１	１２１	４．５
00.12(予想)	６２，０００	−	１，７００	５５０	２２．９

単独

−	売上高	営業利益	経常利益	利益	１株利益	１株配当
−	百万円	百万円	百万円	百万円	円	円
９８．12	２３，４５３	３４５	８５９	３１６	１１．１	１０．０
９９．12	２２，７８５	２６２	６７３	３４７	１３．０	１０．０
00.12(予想)	２３，０００	−	７００	４２０	１７．５	１０．５

☆本日二つ目の銘柄はセントラル硝子（東証一部、化学＝４０４４）。

☆フッ素系技術を生かしたファイン事業が急成長中。前進吸入麻酔剤「セボフルラン」は世界的に需要が高まっているほか、半導体等の製造工程で使用される「ＮＦ３」はＩＴ需要の急増で品不足状態だ。

☆医薬中間体も堅調で、来期の連結ＥＰＳは３０円台乗せとなろう。９００円目標。

☆また、ムトウ（東証一部、商業＝８００５）は高値から調整しているものの、買い場であることに変化はない。

セントラル硝子株価詳報

連結

−	売上高	営業利益	経常利益	利益	１株利益
−	百万円	百万円	百万円	百万円	円
９９．３	１７３，７８２	６，７８４	４，２３２	▼２６６	−
００．３	１７５，２８３	１１，３９１	８，７４３	▼５２１	−
01.3(予想)	１７７，０００	−	９，５０００	４，０００	１８．６

単独

−	売上高	営業利益	経常利益	利益	１株利益	１株配当
−	百万円	百万円	百万円	百万円	円	円
９９．３	１３６，３６０	４，３０６	３，４６８	８７０	３．９	５．０
００．３	１４１，３９７	９，１１５	８，０８９	４３２	２．０	５．０
01.3(予想)	１４０，０００	−	９，０００	４，０００	１８．６	５．０

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（「大阪新聞」平成１２年８月２５日）

☆上方修正した東芝の株価が続伸している。米国市場で半導体関連株が人気化しているのにくわえて、日本の株式市場全体もちょうどリバウンドしていた時期と重なったためである。

☆この例からわかるように、相場はタイミングが非常に重要なのである。

☆そういいながら、タイミング的にはよくないものの、あえて推奨したいのがすかいらーく（東証一部、商業＝８１８０）だ。

☆今中間期は予想どおりの好決算だった。食材の調達価格の低下と工場の生産性の改善からあり利益率がアップしたほか、ガストと中華レストランのバーミヤンの快走が続いている。

☆また、やや不振だった夢庵対策、今後成長が期待できる宅配市場の開拓も進めており、成長シナリオが描きやすくなっている。

☆ジョナサンの利益も予想以上に堅調で、今通期の連結ベースでの経常利益は４割近い大幅増益を達成する見通しだ。

☆外食セクターのコア銘柄であれば、来期予想ＰＥＲ４０倍程度が容認できることから、中・長期目標株価を５，７００円とする。

すかいらーく株価詳報

連結

−	売上高	営業利益	経常利益	利益	１株利益
−	百万円	百万円	百万円	百万円	円
９８．12	３１０，４１９	１６，００４	１６，５６７	▼１３，９８７	−
９９．12	３４１，６７０	２３，０８８	２１，８４４	１４，１０６	１３２．６
01.12(予想)	３８５，０００	−	３８，５０００	１２，０００	１０３．２

単独

−	売上高	営業利益	経常利益	利益	１株利益	１株配当
−	百万円	百万円	百万円	百万円	円	円
９８．12	１６２，４１８	８，９９７	１０，２２０	▼１３，２３１	−	１８．０
９９．12	１９５，９８１	１６，７８８	１７，１５５	６，８７０	６４．５	１９．０
00.12(予想)	２６０，０００	−	２４，０００	８，５００	７３．１	２０．０

☆本日二番目は大同特殊鋼（東証一部、鉄鋼＝５４７１）だ。

☆国内自動車生産の好調やアジア・米国向けに特殊銅鋼材が期初計画を大きく上回っており、収益は上方修正される可能性が大きい。時価から３割高が目標となるだろう。

☆また、上方修正なら三浦印刷（東証二部、その他製造＝７９２０）、東芝セラミックス（東証一部、窯業＝５２１３）、フジテレビ（東証一部、サービス＝４６７６）も有望だ。

☆大同特殊鋼株価詳報

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