【続ズバリ株】
八丁堀克美が推奨銘柄を掲載しているコーナーです。ここで発表するものは中・長期保有で値上がりが期待できる銘柄です。
最終更新日:２００４年１１月１６日
| （平成１６年１１月１５日） 今回はコマツ（東証一部、機械＝６３０１、千株）。 コマツの今上期の売上高は２０．５％増の６，８３９億円、営業利益は６３％増の４６１億円となり、半期ベースでの過去最高の売上・利益の更新した。 コマツの建設・鉱山機械の売上高が米国、アジア、中近東で伸びて初めて５，０００億円を超えたほか、産業機械・車両、エレクトロニクス事業も好調だった。鋼材価格の上昇はあったが、欧米市場での値上げ、コスト削減で吸収。 コマツの通期業績見通しは下記のとおりだが、米国、欧州、アジア、中近東などでの建設機械が好調で中国の急減速をカバー。為替の円高（下期１０５円前提）がなければ、営業利益は１，０００億円の大台乗せもあり得る。 コマツの来期は原油や資源価格の高騰でエマージング市場向けに拡大が期待されるほか、今期のコストアップ要因となった生産コストアップ要因が取り除かれ、増収・増益を確保しよう。 世界最大手のキャタピラーは、お膝元の北米市場で圧倒的な優位と高収益を誇るが、コマツの建機も海外では営業利益率が１０％超と健闘している。コマツの全社ベースでの営業利益率１０％に向けて、今度の取り組みに期待したい。筆者は、時価水準は未だ評価不足と考える（予想ＰＥＲ２０倍目標）。 |
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[コマツ株価詳報]  |
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[連結]
[単独]
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| 二番目は、ネットマークス（東証二部、情報・通信・ガス＝３７１３、１株）。 ネットマークスは、ネットワークシステムの導入検討から設計・構築にいたるまで、ネットワーク技術と関連製品を組み合わせ最適なネットワーク環境を実現する総合的なサービスの提供を行う「ネットワークインテグレーター」だ。 そのなかでネットマークスはトータルセキュリティー、ＩＰテレホニー、ストレージネットワーク、ブロードバンドインフラの４分野へ経営資源を投入中。４日に中間期の業績を発表した。売上高は９０．８％％増の２６５億３３百万円、営業利益は前年の１億０３百万億円の赤字から３億０５百万円の黒字転換。 ネットマークスの牽引役は主力のＩＰテレホニー売上で、前年比２．８倍の５１億１８百万円と好調だ。ネットマークスはシスコシステムズのＩＰ電話機器をほとんど取り扱い、シスコのシェア上昇で同社の収益拡大期待もできる。 なお、ネットマークスの足元も好調で、通期の営業利益予想（会社計画は２２億４千億円）は上方修正される可能性がある。 なお、ネットマークスの実績は金融業界に多い。 |
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[ネットマークス株価詳報] |
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[単独]
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