【続ズバリ株】
八丁堀克美が推奨銘柄を掲載しているコーナーです。ここで発表するものは中・長期保有で値上がりが期待できる銘柄です。
最終更新日:２００５年６月２８日
| （平成１７年６月２７日） 本日は、中長期スタンスで三菱商事（東証一部、商業＝８０５８、百株）に注目する。 総合商社６社の業績は、資源高、不採算部門からの撤退などが寄与して、再建中の双日を除いていずれも過去最高益となった。 そのなかで三菱商事は、２００５年３月期の営業利益は１３年ぶりの過去最高益更新、当期純利益は１，８２４億円と２期連続の過去最高益を更新した。 三菱商事の業績が他社に先駆けて好調なのは、選択と集中によるエネルギー等への積極投資が奏功したためだ。２００５年３月期は、商品市況の好調を背景に、「エネルギー事業」、「金属」が利益を押し上げたほか、「機械」を中心に他部門も全般に大幅な増益であった。 なお、ローソン株評価損、三菱自動車株強制評価減などで有価証券評価損益は６９０億円の赤字となった。 ２００６年３月期は、鉄鋼原料炭の価格アップによるＭＤＰ社の持分利益が約７００億円の大幅増益となるほか、その他金属資源の増益、前期の特損（有価証券損等）の反動などにより、当期利益は５割強の大幅な増益を見込む。 ２００７年３月期は商品市況高騰の反動で減益が想定されるが、２００８年３月期はサハリンⅡの業績寄与などで、再び過去最高益を更新する見通しだ。 株主還元も積極的だ。２００６年３月期は２６円の計画ではあるが、更なる増配の余地もある。 |
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[三菱商事株価詳報]  |
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| 次は割安感の強い、英和（大証二部、商業＝９８５７、五百株）。 英和の前期は１６％の増収となったが、産業機械が買収効果で２５％の大幅増となったほか、計測制御機器、測定・検査機器がともに２桁以上の伸びとなったためだ。 利益面では、単体で大口案件増加による粗利率低下があったが、子会社群が黒字化、販売管理費も人件費増はあるも抑制、２割の経常増益。 今期英和は、中小企業の設備投資が上期抑制気味ながらも、大企業中心に新規投資が見込まれ、５％強の増収を見込む。利益面では、粗利率はほぼ横ばいながら、販売管理費をやや多めに見積もっており、売上次第では上ブレも。 なお、新中期計画では、２００８年３月期売上高３００億円、経常利益１０億円、当期利益５億４６百万円の数値目標を発表、利益重視の経営姿勢も積極的な営業活動を展開する方針。流動性に難はあるが、連結ＢＰＳは８８６円、時価は割安感が極めて強い。 |
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[英和株価詳報] |
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