【続ズバリ株】
八丁堀克美が推奨銘柄を掲載しているコーナーです。ここで発表するものは中・長期保有で値上がりが期待できる銘柄です。
最終更新日:２００５年２月２２日
| （平成１７年２月２１日） 今回の最初の銘柄はアサヒビール（東証一部、食品＝２５０２、百株）。 ビール市場全体のマイナス幅が縮小（２００４年は１．６％減）するなか、圧倒的なブランド力の「スーパードライ」が４年ぶりにプラスに転じた。また、新市場拡大や増税の影響を受けた発泡酒（市場全体は８％減）もアサヒビールは「本生」が堅調で、０．４％減にとどまった。 そのため、アサヒビールのビール・発泡酒の市場シェアは４１．７％と前年比１．８％上昇し、２００４年１２月期の営業利益は１，０１２億円と会社計画の８８０億円を大きく上回った。製造・物流のコストダウンや販促費の削減で単体の営業利益が計画比１００億円超となったほか、アサヒ飲料社も販売増・コストダウン効果で計画を上回った。 ２００５年１２月期も売上高、利益面ともに過去最高益更新を目指す意欲的な目標。２００５年のビール・発泡酒市場が前年比２％減と予想されるなかで、アサヒビールは「スーパードライ」が０．３％増、「本生ゴールド」投入で発泡酒の急減をカバー（２９．６％減）、雑酒「アサヒ新生」の発売（４月２０日）によって、発泡酒・雑酒を前年比１１％増と見込み、トータルでは２．９％増と強気の計画を立てている。ただ、市場環境が依然として厳しいほか、制度変更の悪影響があって、楽観は禁物。 とはいえ、アサヒビール側では販促費の効率的な活用、経営予備費（売上が目標に達しないときの予備費）１１０億円を計上しているほか、飲料の堅調も想定され、リスクは大きくないと考える。 なお、２００４年１２月期も３７０億円の特損が発生したが、２００５年１２月期以降は大きな特損は発生せず、当期利益ベースで増益幅が拡大する見通し。 予想ＥＰＳは９４円台、２００６年１２月期には１００円近くまで達し、ＰＥＲからの割安感も出てこよう。 |
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[アサヒビール株価詳報]  |
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[連結]
[単独]
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| 本日二番目は、千代田化工建設（東証一部、建設＝６３６６、千株）。 千代田化工建設は第３四半期の決算発表時に通期見通しを上方修正。経常利益は従来予想の８７億円から９２億円へ、当期利益は８３億円から１００億円へ、受注高予想を２，６００億円から４，０００億円へ。 ただ、売上高は為替の円高（１０５円から１００円）などの見直しから修正しなかった。 環境問題がクローズアップするなか、天然ガスの需要が高まっており、中東各国などによる投資が活発化。とくに、埋蔵量３位のカタールからの受注が同社の収益の牽引役となろう。 |
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[千代田化工建設株価詳報] |
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[単独]
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